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Date de publication: 16 nov. 2018
Auteur: DB
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L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une étude qualitative réalisée par l’institut CSA afin de tester la lisibilité de la documentation commerciale et réglementaire entourant les placements à formule. Les principaux constats de cette étude, note l’autorité de surveillance, est que les documents montrés aux épargnants sont jugés rébarbatifs. Le rapport met ainsi en évidence les pratiques qui entravent la lisibilité de la documentation et celles qui la facilitent. L'étude relève que les documents présentés s'avèrent inégalement lisibles et qu'aucun document ne parvient à rendre vraiment intelligibles les placements à formule.

Rappelons que les fonds à formule regroupent plusieurs catégories d'OPCVM qui ont en commun d'offrir une perspective de gain dépendant des évolutions des marchés financiers, selon des paramètres définis à la souscription. Ils peuvent également offrir une garantie partielle ou total sur le capital initialement investi.

 

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