Nous sélectionnons chaque jour une dizaine de news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :
• le fonctionnement général des marchés financiers, selon les produits et les régions du monde (et principalement en France, Europe et USA) ;
• la réglementation des activités financières, principalement en France, Europe et USA ;
• les tendances économiques et financières fondamentales qui permettent déjà de « voir » l’avenir économique et financier du monde.
Mar. 14 mai 2013 - NASDAQ - Croissance des reports des opérations à découvert à fin avril 2013
Le groupe européano-américain NASDAQ OMX, propriétaire du NASDAQ depuis 2008, a publié un article dans lequel elle annonce qu'à la fin de la date de règlement du 30 avril 2013, les taux d'intérêt à court terme des 2 121 valeurs mobilières NASDAQ Global MarketSM ont totalisé 7,18 millions de parts contre 7,24 millions de parts le 15 avril 2013.
L'intérêt à court terme dans l'ensemble des 2 643 titres NASDAQ s'élève à 7,59 millions de parts au 30 avril 2013 contre 2 633 NASDAQ titres et 7,63 millions de parts à la fin de la période de référence précédente. Le volume quotidien moyen est de 4,46 jours contre une moyenne de 4,87 jours pour la période de référence précédente.
Les positions d'intérêt à court ouvertes rapportées pour chaque titre NASDAQ reflètent le nombre total d'actions vendues à découvert par tous les courtiers et négociants indépendants.
Résumé :
At the end of the settlement date of April 30, 2013, short interest in 2,121 NASDAQ Global MarketSM securities totaled 7,180,945,408 shares compared with 7,248,543,308 shares in 2,120 Global Market issues reported for the prior settlement date of April 15, 2013. The end-of-April short interest represents 4.41 days average daily NASDAQ Global Market share volume for the reporting period, compared with 4.84 days for the prior reporting period.
Short interest in 522 securities on The NASDAQ Capital MarketSM totaled 415,010,634 shares at the end of the settlement date of April 30, 2013 compared with 390,769,151 shares in 513 securities for the previous reporting period. This represents 5.57 days average daily volume, compared with the previous reporting period's figure of 5.52.
In summary, short interest in all 2,643 NASDAQ® securities totaled 7,595,956,042 shares at the April 30, 2013 settlement date, compared with 2,633 issues and 7,639,312,459 shares at the end of the previous reporting period. This is 4.46 days average daily volume, compared with an average of 4.87 days for the previous reporting period.
The open short interest positions reported for each NASDAQ security reflect the total number of shares sold short by all broker/dealers regardless of their exchange affiliations. A short sale is generally understood to mean the sale of a security that the seller does not own or any sale that is consummated by the delivery of a security borrowed by or for the account of the seller.
Ven. 10 mai 2013 - OCDE - L'indicateur composite est encourageant
L'Organisation de coopération et de développement économiques a publié une mise à jour de son indicateur composite.
Les indicateurs composites avancés de l’OCDE signalent une reprise de la croissance dans la plupart des principales économies.
Les indicateurs composites avancés de l’OCDE, conçus pour anticiper les points de retournement de l’activité économique par rapport à sa tendance, montrent une reprise de la croissance dans la plupart des principales économies.
Aux États-Unis et au Japon, les ICA indiquent une consolidation de la croissance. L’indicateur composite avancé pour la Chine donne un message plus positif qu’au moment du précédent communiqué, avec un indicateur pointant désormais vers une reprise de croissance.
Dans la zone euro dans son ensemble, et en particulier en Allemagne, l’ICA indique une reprise de la croissance. Les indicateurs composites avancés signalent une stabilisation de la croissance en France et une inflexion positive en Italie.
Les ICA du Royaume-Uni, du Canada, du Brésil et de la Fédération de Russie indiquent une croissance proche de la tendance alors que celui de l’Inde signale un affaiblissement de la croissance.
Croissance soutenue dans la zone OCDE
Lun. 13 mai 2013 - SEMI - Légère baisse des expéditions de Wafer - Début d'un ralentissement ?
Le site internet Semiconductor Manufacturing and Design a publié un communiqué de presse dans lequel il annonce les résultats des expéditions de Wafer au cours du premier trimestre 2013.
Les expéditions de plaquettes de silicium dans le monde ont diminué au cours du premier trimestre 2013 en comparaison avec le quatrième trimestre 2012.
Les expéditions totales de plaquettes de silicium s'élevaient à 2,128 millions de pouces carrés au cours du dernier trimestre, soit une diminution de 1,6% par rapport aux 2,162 millions de pouces carrés livrés au cours du trimestre précédent.
Toutefois, les nouvelles livraisons de waffers sont 4,8% supérieures à celles du premier trimestre 2012.
"Le volume total des expéditions de waffers a connu sa première baisse trimestrielle, même si les volumes sont en hausse par rapport au même trimestre l'an dernier", a déclaré Byungseop Hong, président de SMG SEMI et directeur mondial du marketing chez LG Siltron.
Résumé :
Worldwide silicon wafer area shipments decreased during the first quarter 2013 when compared to fourth quarter 2012 area shipments according to the SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG) in its quarterly analysis of the silicon wafer industry.
Total silicon wafer area shipments were 2,128 million square inches during the most recent quarter, a 1.6 percent decrease from the 2,162 million square inches shipped during the previous quarter. New quarterly total area shipments are 4.8 percent higher than first quarter 2012 shipments.
"Total silicon shipment volumes experienced typical first quarter weakness, although volumes are up relative to the same quarter last year” said Byungseop (Brad) Hong, chairman of SEMI SMG and director of Global Marketing at LG Siltron. “Given current expectations for modest growth for the semiconductor industry this year, we are hopeful that the silicon industry will follow suit.”
Mots-clés : Marché, Semi-conducteur, Micro-électronique
Lun. 13 mai 2013 - SEC - Des traders et des officiels vénézuéliens impliqués dans un montage Kickback
La Securities and Exchange Commission, l'Autorité de marché des États-Unis, a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle accuse plusieurs traders et des officiels vénézuéliens d'avoir mis en place un système de pot-de-vin.
Selon la plainte de la SEC déposée au tribunal fédéral de Manhattan, quatre personnes ayant des liens avec une firme de courtage de New York auraient mis en place un schéma impliquant des millions de dollars en pots-de-vin illicites versés à un fonctionnaire des finances vénézuéliennes de haut rang afin de sécuriser l'activité de négoce d'obligations d'une banque d'État vénézuélienne .
La fraude aurait permis aux défendeurs de réaliser 66 millions de dollars de profits illégaux.
Résumé :
The Securities and Exchange Commission today charged four individuals with ties to a New York City brokerage firm in a scheme involving millions of dollars in illicit bribes paid to a high-ranking Venezuelan finance official to secure the bond trading business of a state-owned Venezuelan bank.
According to the SEC's complaint filed in federal court in Manhattan, the global markets group at broker-dealer Direct Access Partners (DAP) executed fixed income trades for customers in foreign sovereign debt. DAP Global generated more than $66 million in revenue for DAP from transaction fees - in the form of markups and markdowns - on riskless principal trade executions in Venezuelan sovereign or state-sponsored bonds for Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). A portion of this revenue was illicitly paid to BANDES Vice President of Finance, María de los Ángeles González de Hernandez, who authorized the fraudulent trades.
Mots-clés : Autorité de marché des États-Unis (SEC)
Lun. 13 mai 2013 - HKMA - Directives pour la gestion de la liquidité
L'Autorité Monétaire de Hong Kong a publié des directives pour la gestion de la liquidité.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié un ensemble d'outils de suivi des documents pour la gestion de la liquidité intrajournalière le 11 avril 2013.
Ce document a introduit un nouveau référentiel d'information qui permet aux autorités de contrôle bancaire de mieux contrôler la gestion du risque de liquidité intraday pour les banques et leur capacité à répondre aux obligations de paiement et de règlement en temps opportun.
Le cadre comprend :
- les détails des outils de suivi du risque de liquidité intrajournalière pour les banques ;
- des scénarios de stress ;
- des questions clés sur son application ;
- le régime de déclaration.
Reconnaissant que la gestion du risque de liquidité intraday constitue un élément clé du cadre de gestion du risque de liquidité globale de la banque, des outils de surveillance sont conçus pour compléter l'orientation qualitative sur la gestion de la liquidité intraday énoncée dans les principes de gestion saine du risque de liquidité et de contrôle délivré par BCBS au mois de septembre 2008.
Les "outils de contrôle" sont essentiellement un ensemble d'outils quantitatifs pour permettre aux superviseurs bancaires de surveiller la gestion du risque de liquidité intrajournalière pour les banques et leur capacité à répondre aux obligations de paiement et de règlement en temps opportun, dans des conditions normales et stressées.
Résumé :
As you may be aware, the Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) published a set of Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management on 11 April 2013 (see http://www.bis.org/publ/bcbs248.htm). This followed a consultation on an earlier draft in July 2012 to which the Hong Kong Association of Banks (“HKAB”) responded indicating its general support.
Recognizing that the management of intraday liquidity risk forms a key element of a bank’s overall liquidity risk management framework, the Monitoring Tools are designed to complement the qualitative guidance on intraday liquidity management set out in the Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision issued by the BCBS in September 2008.
The “Monitoring Tools” are essentially a set of quantitative tools to enable banking supervisors to monitor banks’ management of intraday liquidity risk and their ability to meet payment and settlement obligations on a timely basis under both normal and stressed conditions. The BCBS document covers :
Mots-clés : Risque, Banque, Liquidité, Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA), Comité de Bâle (BCBS)
Lun. 13 mai 2013 - ACP - Préparation de solvabilité II - documents à remettre le 6 septembre 2013
L’Autorité de contrôle prudentiel a publié la notice technique concernant la préparation à Solvabilité II.
Le Secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel a souhaité mettre en place une trajectoire de préparation à Solvabilité II en 2013 et 2014. L'objectif est d'utiliser au mieux les années précédant l'entrée en vigueur pour capitaliser sur les efforts déjà accomplis et permettre aux organismes de se préparer aux futures exigences réglementaires.
De cette perspective, il est demandé aux organismes concernés par Solvabilité II de remettre pour le 6 septembre 2013 quelques états quantitatifs de base et un questionnaire qualitatif.
Cet exercice ne concerne que les entités sur base sociale qui seraient, dans l'état actuel des textes, concernés par la directive Solvabilité II. Un courrier du Secrétaire Général de l'Autorité de contrôle prudentiel a été envoyé aux organismes concernés par cet exercice le 28 mars 2013.
Les spécifications techniques à utiliser, à savoir les spécifications techniques dites "Part I" de l'étude d'impact sur le paquet branches longues, sont accessibles sur le site d'EIOPA.
Lun. 13 mai 2013 - HKMA - Agrément de la banque malaisienne CIMB Bank Berhad
L'Autorité Monétaire de Hong Kong a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce l'agrémentation de la banque malaisienne CIMB Bank Berhad.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a accordé une licence bancaire à CIMB Bank Berhad en vertu de l'ordonnance sur les banques.
L'octroi de cette licence bancaire prend effet à partir du 8 mai 2013.
CIMB Bank Malaisie est une filiale de CIMB Group Sdn Bhd. CIMB Group Sdn Bhd est la 3ème plus grande banque de Malaisie.
Avec l'octroi d'une licence bancaire à CIMB Bank, le nombre de banques agréées à Hong Kong est de 155.
Résumé :
The Hong Kong Monetary Authority announced today (8 May 2013) that the Monetary Authority has granted a banking licence to CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) under the Banking Ordinance. The granting of this banking licence takes effect today (8 May 2013).
CIMB Bank is incorporated in Malaysia. It is a subsidiary of CIMB Group Sdn Bhd. According to the July 2012 issue of The Banker, CIMB Group Sdn Bhd is the 3rd largest bank in Malaysia and the 185th largest bank in the world in terms of Tier 1 capital.
After the granting of a banking licence to CIMB Bank, the number of licensed banks in Hong Kong has increased to 155.
Mots-clés : Banque, Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA)
Lun. 13 mai 2013 - FINRA - Trois entreprises à l'amende pour insuffisance des dispositifs anti-blanchiment
La Financial Industry Regulatory Authority a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de 3 entreprises pour insuffisance dans leurs dispositifs anti-blanchiment.
Les 3 entreprises auraient omis d'établir et de mettre en œuvre des programmes adéquats visant à lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres systèmes de surveillance pour détecter les transactions suspectes.
La FINRA a également condamné à une amende et suspendu les quatre cadres impliqués.
Atlas One Financial Group écope d'une amende de 350 000 dollars. Napoléon Arturo Aponte, ancien chef de la conformité et de la conformité AML, écope d'une amende de 25 000 dollars et suspendu pour trois mois dans une fonction principale.
Firstrade Securities devra s'acquitter d'une amende de 300 000 dollars.
World Trade Corporation devra payer une amende de 250 000 dollars et son Président et propriétaire Rodney Michel devra quant à lui s'acquitter d'une amende de 35 000 dollars. Il est également suspendu dans toutes les capacités, sauf en opérations financières principales pour un délai de quatre mois. Le chef de la conformité Frank Brickell devra régler une amende de 40 000 dollars et est suspendu pour un délai de neuf mois. Enfin, le superviseur des négociations Jason Adams devra payer une amende de 5 000 dollars et écope d'une suspension de trois mois dans une fonction principale.
Résumé :
The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) announced today that it has fined three firms a total of $900,000 for failing to establish and implement adequate anti-money laundering (AML) programs and other supervisory systems to detect suspicious transactions. FINRA also fined and suspended four executives involved. FINRA imposed the following sanctions.
Atlas One Financial Group, LLC – Miami, Florida – fined $350,000; Napoleon Arturo Aponte, former Chief Compliance Officer and AML Compliance Officer, fined $25,000 joint and severally with the firm, and suspended for three months in a principal capacity
Firstrade Securities, Inc. – Flushing, New York – fined $300,000
World Trade Financial Corporation (WTF) – San Diego, CA – fined $250,000; President and Owner Rodney Michel fined $35,000 and suspended in all capacities except as a financial operations principal for four months; Chief Compliance Officer Frank Brickell fined $40,000 and suspended from association in all capacities for nine months; trade desk supervisor and minority owner Jason Adams fined $5,000 and suspended for three months in a principal capacity
Lun. 13 mai 2013 - CFTC - Nouvelle directive sur le format des informations à communiquer
La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la mise en place d'une nouvelle directive sur le format des informations à communiquer.
Cette nouvelle directive publiée par la Division de la surveillance du marché de la Commodity Futures Trading Commission fournit des indications quant à la manière dont les données du volume des échanges de blocs doivent être déclarées conformément au règlement 16.01.
Résumé :
The Division of Market Oversight of the Commodity Futures Trading Commission today issued an Advisory to reporting markets subject to Part 16 of the Commission’s regulations that provides guidance as to how block trade volume data should be reported pursuant to Regulation 16.01 while the Commission transitions to an enhanced data reporting standard.
Lun. 13 mai 2013 - CFTC - Délit d'initié complexe impliquant des anciens employés de CME NYMEX
La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle accuse Ron Eibschutz, William Byrnes et Christopher Curtin, trois anciens employés de CME NYMEX de délit d'initié.
Selon la plainte de la CFTC, William Byrnes et Christopher Curtin auraient violé le Commodity Exchange Act et le Règlement de la CFTC en divulguant de façon répétée (+60 fois) des informations non publiques relatives à des opérations menées par CME NYMEX pour le compte de ses clients à Eibschutz, un courtier qui n'était pas autorisé à recevoir ce type d'information.
Selon la plainte, les informations données par les deux défendeurs contiendraient des conversations souvent enregistrées sur bande et incluant des détails de transactions exécutées récemment, l'identité des parties concernées, les courtiers impliqués dans les transactions, le nombre de contrats négociés, les prix payés, la structure des transactions particulières et les stratégies de négociation des acteurs du marché.
Les faits se sont déroulés entre mai 2008 et mars 2009.
Résumé :
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today filed an amended Complaint in its pending enforcement action, U.S. Commodity Futures Trading Commission v. William Byrnes, et al. (U.S. District Court, Southern District of New York, 13 CIV 1174), naming Ron Eibschutz as a Defendant in its ongoing case against the New York Mercantile Exchange, Inc. (CME NYMEX), and two former CME NYMEX employees, William Byrnes and Christopher Curtin. (See CFTC Press Release 6519-13, February 21, 2013.)
The amended Complaint charges CME NYMEX, Byrnes, and Curtin with violating the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC Regulations through the repeated disclosures during a two and one-half year period of material nonpublic customer information to Eibschutz, an outside commodity broker who was not authorized to receive the information, and charges Eibschutz with aiding and abetting the violations.
